Analyse : le lien de recharge des véhicules électriques de Ford

[1/2] Les bornes de recharge Tesla sont photographiées dans un parking à Shanghai, en Chine, le 13 mars 2021. Photo prise le 13 mars 2021. REUTERS/Aly Song/File Photo

SAN FRANCISCO, 6 juin (Reuters) – La décision de Ford Motor Co (FN) d'autoriser les clients à utiliser le réseau de recharge de véhicules électriques TSLA.O de Tesla a provoqué des répercussions dans l'industrie, soulevant des questions sur une norme de recharge nationale américaine ainsi que sur le sort de recharger les startups en difficulté.

L'accord, annoncé le mois dernier, ouvrirait plus de 12 000 Superchargeurs Tesla aux conducteurs de véhicules Ford en Amérique du Nord à partir de 2024.

Le rapprochement met la pression sur d'autres entreprises et sur l'administration du président américain Joe Biden pour qu'elles fassent la queue ou dépensent plus pour améliorer leurs jeux, selon des dirigeants de l'industrie, des investisseurs, des banquiers et des consultants.

"L'avance de Tesla dans l'espace et l'adhésion de Ford … obligeront les entreprises qui ont investi dans d'autres technologies à pivoter, ce qui sera une proposition coûteuse", a déclaré Paul Baiocchi, stratège en chef ETF chez SS&C ALPS Advisors.

SS&C a investi dans des sociétés de recharge telles que ChargePoint Holdings Inc (CHPT.N), EVgo Inc (EVGO.O) et Blink Charging Co (BLNK.O).

L'accord avec Ford a donné un coup de pouce à la norme de charge nord-américaine (NACS) plus répandue et plus fiable de Tesla et a réduit la valeur des petits acteurs proposant le système de charge combiné (CCS) rival. Le PDG de Tesla, Elon Musk, espère que l'accord avec Ford, le deuxième vendeur de véhicules électriques aux États-Unis, contribuera à faire de la technologie de Tesla la norme nord-américaine.

Maintenant, ces acteurs font face à des pressions pour mettre à niveau leurs réseaux pour travailler avec Tesla à un moment où beaucoup sont à la traîne dans le service client et manquent de fonds pour prendre un tel engagement.

L'administration Biden n'a pas répondu aux demandes de commentaires, mais le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a déclaré à CNBC après l'accord Ford-Tesla que l'administration "n'allait pas choisir les gagnants et les perdants en fonction de la norme qui prévaut". Il a ajouté que l'industrie finira par converger vers un seul système, mais que les adaptateurs permettraient une utilisation croisée.

CharIn, une association mondiale de promotion du CSC, a déclaré que des accords comme celui de Tesla-Ford "créent de l'incertitude dans l'industrie et conduisent à des obstacles à l'investissement".

Le gouvernement américain avait précédemment réservé 7,5 milliards de dollars de fonds fédéraux pour pousser les entreprises à adopter le CCS dans le cadre du plan de Biden pour lutter contre le changement climatique en convertissant 50 % de toutes les ventes de véhicules neufs aux États-Unis en véhicules électriques d'ici 2030.

Retenir les véhicules électriques a été une infrastructure de recharge CCS faible dont beaucoup se plaignent d'être inefficace ou parfois inutilisable, ce qui fait craindre aux acheteurs potentiels de se retrouver bloqués sur la route sans nulle part où recharger.

Mais l'installation et l'entretien d'un réseau de recharge exigent beaucoup de capitaux et, les véhicules électriques ne représentant que 6 % des ventes de voitures neuves aux États-Unis l'année dernière, il est difficile de gagner de l'argent avec la recharge, ont déclaré des responsables de l'industrie. La plupart des constructeurs automobiles n'ont pas créé leurs propres réseaux de recharge.

Cette pression financière ne peut que s'intensifier si davantage d'entreprises adoptent Tesla comme norme de facturation de l'industrie, poussant davantage d'accords comme le rachat de Volta par Shell (SHEL.L) pour 169 millions de dollars plus tôt cette année ou l'acquisition d'AMPLY Power par BP (BP.L) fin 2021.

"Il y avait déjà une certaine consolidation qui se produisait dans l'espace et maintenant je pense que cela ne fera que s'accélérer", a déclaré le banquier de Lazard Mohit Kohli.

Les efforts de l'administration Biden ont jusqu'à présent soutenu le connecteur CCS privilégié par des constructeurs automobiles tels que Volkswagen AG (VOWG_p.DE), General Motors Co (GM.N) et BMW (BMWG.DE). Tesla a adopté cette norme en Europe sous la pression des régulateurs et ouvre progressivement une partie de son réseau américain aux véhicules utilisant le CCS pour potentiellement bénéficier de subventions.

Cependant, les plaintes concernant les bogues logiciels d'autres sociétés de recharge ou le matériel de recharge défectueux ne font qu'ouvrir la porte à un meilleur accès à la norme de Tesla, ont déclaré des responsables de l'industrie.

Dans le cadre de son nouvel accord, Ford distribuera des adaptateurs Tesla aux clients et, à partir de 2025, équipera les futurs véhicules électriques de NACS. Il n'était pas clair si ces adaptateurs seront disponibles pour les clients d'autres constructeurs automobiles.

Certaines entreprises envisagent déjà d'adopter la technologie de Tesla, mais l'absence de norme nationale pourrait causer plus de maux de tête, ont déclaré des responsables de l'industrie.

"Nous sommes maintenant probablement obligés de faire coexister deux normes de facturation distinctes dans un avenir prévisible", a déclaré Chris Harto, analyste principal des politiques chez Consumer Reports.

Le PDG de FreeWire, Arcady Sosinov, a déclaré que son entreprise prévoyait d'offrir des connecteurs NACS à ses chargeurs rapides d'ici la mi-2024, tandis que le PDG d'Aptera Motors, Chris Anthony, a déclaré que le gouvernement américain devrait investir dans le réseau Tesla s'il devenait la norme prédominante.

"A cause de cette annonce... il va continuer à y avoir une guerre des normes pendant une décennie ou plus", a déclaré Sosinov.

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